Mobile Payment – Deutscher Handel, quo vadis?

Was ist mobile payment?

Mobile Payment (auch M-Payment) sind Bezahlvorgänge, bei der mindestens der Zahlungspflichtige mobile elektronische Kommunikationstechniken für Initiierung, Autorisierung oder Realisierung der Zahlung einsetzt. (Definition per Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile-Payment )

So gibt es beispielsweise seit Ende der Neunziger Jahre Bestrebungen das Mobiltelefon fFür Bezahlvorgänge zu nutzen. Scheinen doch die wichtigsten Voraussetzung des Mobile-Payment’s, eine hohe Verbreitung in der Bevölkerung, Mobilität und einfache Handhabung, gegeben. Auch die ersten Initiativen im Bereich des Mobile Commerce in Richtung Jahrtausendwende und der boomenden New Economy brachten auch tatsächlichen Bedarf an Mobile Payments.

Mit der mobilen Revolution und der starken Verbreitung von Smartphones (für 2013 war ein Anteil von ca. 80% erwartet) und den entsprechend Verfügbaren technologischen Mitteln wie NFC, ist auch der Markt für mobile kostenpflichtige Anwendungen und Shops gewachsen. Wo in der Vergangenheit zumeist nur mit einer Kreditkarte voran zu kommen war, ersetzen vermehrt Mobile- und Micro-Payment Dienste die Kreditkartenanbieter.Micro-Payments entsprechen Beträgen zwischen 0,01 und 5,00 Euro.

Vorausschau bis 2020

Selbst Mitte 2016 wird in Deutschland am liebsten mit Bargeld gezahlt und giro- sowie Kreditkarten werden weiterhin zulegen. Das zeigen die Daten und Statistiken unseres Fachratgebers, den interessierte Leser hier finden:

Surftipp: Bargeld - Stand zur Nutzung in Deutschland und Europa


Analysen wie die des Statistikportals Statista.de gehen allerdings davon aus, dass der Trend zum Mobile Payment nicht mehr aufzuhalten sein wird. Entsprechend hoch sind laut den Experten die erwarteten Zuwachsraten – etwa beim Transaktionsvolumen von Mobile-Wallet-Zahlungen und der Anzahl der Nutzer solcher Systeme. Das Transaktionsvolumen beim Mobile Payment soll sich laut den Experten von Statista.de bis 2010 verzehnfachen und die Nutzerbasis sich mehr als verdoppeln:

Transaktionsvolumen von Zahlungen mittels Mobile-Wallets

Quelle: Statista.de (bis 2015 tatsächliche Zahlen, ab 2016 Schätzung bzw. Prognose)

Nutzer von Zahlungen mittels Mobile-Wallets

Quelle: Statista.de (bis 2015 tatsächliche Zahlen, ab 2016 Schätzung bzw. Prognose)

Anteil der Kartenzahlungen am Einzelhandelsumsatz

Bis 2020 werden laut Prognose des EHI Retail Institute fast 50 Prozent des Umsatzes im Einzelhandel über Zahlungen mittels kartengestützter Zahlungssysteme abgewickelt werden:

Quellen:

  • EHI Retail Institute

Karten bieten gegenüber Smartphone-basierten mobile Payment Lösungen folgende Vorteile:

  • Jederzeit nur mit PIN oder Unterschrift zahlen
  • Unempfindlich gegen Wärme, Kälte, Nässe (man denke an die Spots von VISA „Die Freiheit nehm ich mir“)
  • Unabhängig von Mobilfunknetzen und Netzstörungen
  • Kein Starten von APPs auf dem Smartphone inkl. vorherigem Entsperren desselben und Starten der APP erforderlich
  • Akku kann nicht beim Shoppen leer sein

Aktueller Stand

Juni 2017 – Nur ein Drittel aller User kann sich mobile Payment vorstellen

Laut einer Studie der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, können sich nur knapp ein Drittel der 1.400 Befragten vorstellen mit dem Smartphone am Point of Sale (Kassenterminal) zu bezahlen. Von den 31 Prozent der Befragten die die Umfrage mit „ja“ oder „vielleicht beantworteten, lag der männliche Anteil deutlich über dem der weiblichen Bevölkerung. Somit sind Männer eher dazu bereit das Smartphnone als Zahlungsmittel zu verwenden, als Frauen.

Das mobile Bezahlen mittels Smartphone kann sich laut einer aktuellen Studie der Beratungsgesellschaft EY nur ein Drittel aller Befragten vorstellen.
Das mobile Bezahlen mittels Smartphone kann sich laut einer aktuellen Studie der Beratungsgesellschaft EY nur ein Drittel aller Befragten vorstellen.
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März 2017 – Deutschland immer noch Schlusslicht bei mobile Payment

Deutschland ist im internationalen Vergleich immer noch das Schlusslicht bei der Nutzung von mobile Payment. Platz 1 sicherte sich die Türkei mit 91% Nutzern, dicht gefolgt von Dänemark (89%), Norwegen und Israel (mit jeweils 87%). Im Vergleich dazu, nutzen in Deutschland lediglich 59% der Bewohner das mobile Payment.

Auffällig ist, dass die südeuropäischen Staaten, wie Frankreich, Spanien, die Schweiz, Österreich oder Italien mobile Payment tendenziell weniger nutzen, als die nördlichen Länder wie zum Beispiel Dänemark, Norwegen oder Schweden.

Deutschland ist Schlusslicht beim mobile Payment
 

Im weltweiten mobile-Payment-Nutzer Vergleich 2016 liegt Europa mit 64,0 Millionen Nutzern im unteren Mittelfeld. Asien und die Pazifikregion liegen mit 163,6 Millionen Nutzern mit großem Abstand vor den anderen Kontinenten. Gemeinsam haben alle Regionen weltweit, dass der Anteil der mobile-Payment-Nutzer ansteigt.
 
Deutschland ist Schlusslicht beim mobile Payment

Dezember 2016 – Deutschland Schlusslicht bei mobile Payment

In ihrer Studie „Mobile Payment. Kein Aufwärtstrend beim mobilen Bezahlen“ kommen die Experten der Deloitte Consulting GmbH zu dem Fazit, dass Deutschland Schlusslicht bei der Nutzung von mobile Payment im stationären Handel ist. Nur vier Prozent der Befragten haben bereits einmal In-Store mobile bezahlt. Den Gegenpol dazu bildet Japan. Hier nutzt fast die Hälfte der Kunden mobile Bezahldienste im Laden.

  • 01 = Deutschland
  • 02 = Frankreich
  • 03 = Niederlande
  • 04 = Großbritannien
  • 05 = Italien
  • 06 = Japan

Quellen:

  • Deloitte Consulting GmbH - Studie "Mobile Payment. Kein Aufwärtstrend beim mobilen Bezahlen“

Die Hürden, die Kunden hierzulande vom mobilen Bezahlen abhält, listet die Studie gleich mit auf:

  • 45% – kein Mehrwert erkennbar
  • 38% – nicht sicher genug
  • 18% – Funktion/App nicht auf dem Smartphone verfügbar
  • 11% – kenne keine Akzeptanzstellen
  • 9% – zu kompliziert
  • 7% – verstehe die Optionen nicht
  • 7% – Bildschirm zu klein

Interessant ist, dass laut Deloitte auch junge Menschen, die ja eigentlich dem mobilen Bezahlen aufgeschlossener gegenüberstehen sollten, bei selbigem sehr zurückhaltend sind. So hat der Großteil der Befragten durch alle Altersgruppen hinweg noch nie mobil am PoS bezahlt. Die nachfolgende Statistik zeigt, dass der überwiegende Teil der Verbraucher in Deutschland – unabhängig von der Altersgruppe – noch nie mobil im stationären Handel bezahlt hat:

  • 01 = Altersgruppe 18 bis 24 Jahre
  • 02 = Altersgruppe 25 bis 34 Jahre
  • 03 = Altersgruppe 35 bis 44 Jahre
  • 04 = Altersgruppe 45 bis 54 Jahre
  • 05 = Altersgruppe 55 bis 64 Jahre
  • 06 = Altersgruppe 65+

Quellen:

  • Deloitte Consulting GmbH - Studie "Mobile Payment. Kein Aufwärtstrend beim mobilen Bezahlen“

Ergebnisse einer Deloitte-Studie zur Nutzung von mobile Payment am PoS

Mobiles Bezahlen am PoS

Welche Formen des mobilen Bezahlens Verbraucher im stationären Handel am interessantesten finden, zeigt eine aktuelle Erhebung der Fachzeitschrift „Internet World Business“:

 

Interesse an mobilem Bezahlen am Point-of-Sale

Bisher ist kein Durchbruch für das Mobile Payment in Deutschland zu verzeichnen. Das Interesse am kontaktlosem Bezahlen mit Handy oder mit Karte bleibt weiterhin gering. Hier ist in den nächsten Jahren noch viel Potenzial vorhanden. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist, dass die Verbraucher bereits wissen, welche Vorteile das kontaktlose Bezahlen bietet. Keine PIN-Eingabe, leichte Nutzung und schneller Zahlungsvorgang sind die größten Pro-Argumente. Dem stehen das Risiko des Datenverlustes und die Bedenken bezüglich der Sicherheit gegenüber. Nur 24 Prozent der Befragten halten das Mobile Payment für sicher. Hier besteht anscheinend der größte Knackpunkt, den es zu überwinden gilt. Denn wer nicht an die Sicherheit dieses Verfahrens glaubt, der wird dieses auch nicht nutzen wollen.

Vorteile und Bedenken bezüglich kontaktlosem Bezahlen

Oktober 2016 – Akzeptanz wächst

Die Akzeptanz, mit dem Smartphone im Einzelhandel zu bezahlen, wächst laut der Studie „Konsum- und Kfz-Finanzierung 2016″ der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), die im Oktober 2016 veröffentlicht wurde. So können sich 21 Prozent der Befragten sehr gut vorstellen, mit dem Handy oder dem Smartphone im Geschäft zu bezahlen. Allerdings sind es immer noch zwei Drittel, die sich das überhaupt nicht vorstellen können:

Studie der GfK zum Bezahlverhalten mit Smartphone

Ende 2015 – Mobile Payment fristet immer noch Nischendasein im stationären Handel

Die Zahlen der Deutschen Bundesbank zeigen, dass selbst Google Pay, Android Pay oder My Wallet der Deutschen Telekom in Deutschland immer noch ein Nischendasein fristen.

So gibt die Bundesbank für 2014 den Anteil der Bezahlvorgänge mit Mobiltelefonen mit null Prozent an. Nur zwei Prozent der Deutschen nutzen mobile Payment beim Einkauf im stationären Handel. Zehn Prozent der Verbraucher wissen zwar, dass es mobile Payment gibt, haben es aber noch nie genutzt.

Stolze 88 Prozent der Verbraucher hingegen können mit dem Begriff oder einzelnen Anbietern überhaupt nichts anfangen.

Das hat unter anderem damit zu tun, dass mobile Payment bis heute keinen signifikanten Vorteil gegenüber der Zahlung mit girocard oder Kreditkarte hat – ganz besonders, wenn diese mit NFC ausgestattet sind, also kontaktlos eingesetzt werden können. Ob Ihre girocard bzw. Kreditkarte NFC unterstützt, können Sie am NFC-Logo erkennen, welches auf der Kartenvorderseite aufgedruckt ist. Mittlerweile verfügen fast alle VISA- und MasterCard-Kreditkarten über NFC, was auch ein Blick in unseren Vergleich zeigt:

Surftipp: Kreditkarten-Vergleich - über 100 Angebote auf einen Blick

Auch online noch kein Durchbruch

Laut einer Analyse von Jochen Siegert, Chief Operating Officer des Zahlungsdienstleisters Traxpay, entfallen derzeit 80 Prozent der Online-Zahlungen auf die Verfahren Rechnungskauf, Paypal, Lastschrift und Kreditkarte. Um die restlichen 20 Prozent prügeln sich mehr als 40 Payment Anbieter. Welches mobile Payment Angebot sich letzten Endes durchsetzen wird, ist heute noch nicht einmal zu erahnen. Einer der unserer Meinung nach aussichtsreichsten Kandidaten in Deutschland, Yapital, gab vor kurzem bekannt, sein Angebot für Endverbraucher Ende Januar 2016 einzustellen. Grund ist das ab 2016 gedeckelte Interbankenentgelt, welches laut Yapital den nachhaltigen Aufbau des Zahlungssystems unrentabel macht.

Eine Studie der Deutschen Bundesbank zum Zahlungsverhalten 2014 ergab, dass fast 90 Prozent der Befragten Paypal bei den Internetbezahlverfahren nutzen.

Welche Bezahlverfahren die Deutschen beim shoppen im Internet einsetzen.

Die meistgenutzten Online-Bezahlverfahren

Die umsatzstärksten Onlinehändler setzen geschlossen auf die etablierten Anbieter. Die am häufigsten angebotenen Bezahlverfahren sind PayPal, Amazon Payments und SOFORT Überweisung. Sie alle funktionieren ohne extra Software und sind für Kunden kostenlos.

Wie Verbraucher das Bezahlverhalten in drei Jahren einschätzen

Wie Verbraucher die Entwicklung mobiler Zahlungen einschätzen

Je mehr Bezahlverfahren, desto besser!

Online-Shops mit vielen verschiedenen Bezahlverfahren sind tendenziell besser aufgestellt als Online-Shops mit wenig Zahlungsverfahren, da somit die Kaufabbruchrate sinkt. Die sechs gängigsten Bezahlverfahren (Vorkasse, PayPal, Sofortüberweisung, Lastschrift, Rechnung und Kreditkarte) decken bereits nahezu alle (99 Prozent) Kundenwünsche ab.

  Kaufabbrüche in Onlineshops nach angebotenen Zahlungsarten

Der Vergleich

Für unseren Vergleich haben wir uns auf bestehende Systeme konzentriert, die wenigstens drei der folgenden Kriterien erfüllen bzw. entsprechende Features enthalten:

  • kontaktloses Bezahlen (z.B. QR-Code oder NFC, Telefon)
  • Micro-Payments (Kleinstbeträge) müssen möglich sein
  • direkter Geldtransfer (unter welchen Bendingungen auch immer) mit wenigen Klicks, z.B. nur durch die Angabe einer eMail Adresse oder eines Nutzernames o.ä.
  • in Deutschland verfügbar, sowohl online als auch im „offline“ Handel
Anbieter Kosten (Kunde) Datentransfer Akzeptanzstellen Unterstützung
Android Pay nein NFC-Chip im Smartphone USA, UK ab Android 4.4 Zum Anbieter
Apple Pay ja NFC-Chip im Smartphone 220.000 Geschäfte, Onlineshops (US) iOS8 Zum Anbieter
avuba Ja App + Girokonto derzeit im Beta-Test k. A. Zum Anbieter
boon. Ja App MasterCard PayPass Android (4.4 und höher) Zum Anbieter
cashcloud Ja mobile Device, NFC (nur über optionalen Sticker) k.A., bzw. via optionaler virtueller Prepaid-MasterCard an den paypass Akzeptanzstellen Android, iOS Zum Anbieter
COIN Ja mobile Device wie Kreditkarte girocards Zum Anbieter
Cringle Ja Smartphone + App + SMS Cringle-App-Nutzer iOS und Android Zum Anbieter
girogo Nein girocard mit NFC-Chip bundesweit rund 9.000 Akzeptanzstellen - Zum Anbieter
GO4Q Nein App + QR Code + PIN eingeschränkt Android, iOS Zum Anbieter
Google Wallet Nein kontaktlos per NFC, Transfer per Gmail und Web wie Kreditkarte Android ab 2.3 Gingerbread, iOS ab 6.0 Zum Anbieter
kesh Ja App + QR Code 78 Geschäfte in 9 Städten Android, iOS Zum Anbieter
paij Nein App + QR Code + PIN keine offiziellen Zahlen, nur ausgewählte Kooperationspartner in Wiesbaden und im Rhein-Main-Gebiet, darunter u.a. Taxi Deutschland mit 15.000 Taxen Android, iOS Zum Anbieter
PayCash Nein App + QR Code + PIN Rund 21 Partner, vorwiegend im Raum Düsseldorf + Kassensystem-Anbieter Android, iOS Zum Anbieter
paydirekt Nein Online-Bezahlsystem, App Pilotprojekt, eingeschränkt und nur in Deutschland iOS, Android Zum Anbieter
PEY Nein NFC, QR-Code Pilotprojekt iOS, Android Zum Anbieter
Payfriendz Nein App Payfriendz Mitglieder (P-2-P), Online-Stores mit MasterCard Android, iOS Zum Anbieter
PayPal Ja Online-Bezahlsystem, App + QR-Shopping App Onlineshops; mPayment Pilotprojekte in Berlin Android ab Froyo 2.2, iOs ab 6.0 (iPhone, iPad, Windows Phone 7.5 und 8 Zum Anbieter
SEQR Nein App + QR Code + PIN über 525.000 aktive Verkaufsstellen
6.200 Händler in Deutschland, Schweden, Finnland, Rumänien, Belgien, Portugal und den Niederlanden
Android, iOS Zum Anbieter
SQWallet Nein App + QR Code + PIN Pilotprojekte in Osnabrück Android ab Froyo 2.2, iOs ab 5.0 (iPhone, iPad) Zum Anbieter
Targobank Bezahlchip Ja kontaktlos per NFC, MasterCard Bezahlchip in ausgewählten Geschäften bundesweit, MasterCard ca. 450.000 Akzeptanzstellen in Deutschland, Onlineshops per Kreditkarte Android ab Cupcake 1.5, iOS ab 4.3 (iPhone, iPad) Zum Anbieter

Welche Aufgaben und Bezahlfunktionalitäten soll Mobile Payment übernehmen oder erfüllen?

Grundsätzlich werden aktuell zwei Aufgaben unterschieden. Zum einen die sog. „In-App“ Bezahlung, der Bezahlung eines Dienstes oder Leistung innerhalb einer Anwendung auf den heute weitverbreiteten Smartphones, und zum zweiten das mobile Bezahlen, welches beispielsweise mittels einer Anwendung auf dem Smartphone durchgeführt wird, so zum Beispiel in Online-Shops, an Automaten, direktes Bezahlen an Personen (privat, Händler, Dienstleister, Taxi usw.).

Standards

Aktuell gibt es ihn noch nicht, den einen Standard. Man kann aber deutlich zwei Trends erkennen, wie mobile payments abgewickelt werden sollen. Dabei spricht man von einer Software-Lösung und von einer Hardware-Lösung.

Die aktuell am stärksten fragmentierte Lösung ist die Software-Lösung. Hier werden mittels eines QR-Codes die notwendigen Informationen zwischen Händler und Kunden ausgetauscht und diese dann an den Zahlungsdienstanbieter übermittelt. In diesem Segment tummeln eine Menge sogenannter Insellösungen die nur bei einzelnen Shops bzw. Shopketten funktionieren. Einen richtigen Global Player oder gar vollumfänglich funktionierenden Dienst für jede Lebenslage gibt es hier noch nicht, aber den ein oder anderen interessanten Hoffnungsträger, wie unser Detailvergleich zeigt.

Auf Seite der Hardware-Lösungen hat bereits ganz klar die Near-Field-Communication (NFC) einen Quasi-Standard definiert, der für das kontaktlose Bezahlen eingesetzt wird. Ob aktiv in Smartphones oder ähnlichen Batterie betriebenen Devices, oder passiv in Kreditkarten implementiert. Die Nahfeld-Kommunikation ermöglicht innerhalb einer sehr kurzen Reichweite (max. 10cm für diese Anwendung) den Austausch der relevanten Transferdaten. Diese Art der Datenübermittlung wird derzeit von diversen Kreditkartenanbietern und von Zahlungsdienstanbietern wie Paypal oder Google Wallet forciert. Die zwei zuletzt genannten sind allerdings noch nicht bzw. nur versuchsweise auf dem deutschen Markt tätig.

Gesamtfazit

Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: 2014) bleibt es nach wie vor dem Verbraucher und Händlern überlassen selbst festzustellen, welche Lösung auf die eigenen Bedürfnisse bzw. Bedingungen am besten passt und welche Lösung auf beiden Seiten des Bezahlvorgangs am weitesten verbreitet ist. Die Anforderungen an ein Zahlungssystem sind dabei klar definiert:

Welche Anforderungen an Bezahlsysteme in Deutschland gestellt werden

Im stationären Handel dominieren dabei nach wie vor Barzahlung und die Nutzung der girocard, wie unsere nachfolgende Infografik aufzeigt:

Verteilung der Zahlungsmethoden in Deutschland.

Die NFC Bezahlmethode ist bisher den Kreditkartenanbietern vorbehalten. Mehr und mehr Anbieter sichern sich derzeit allerdings diese Datentransfermethode durch Kooperationen mit VISA und MasterCard, um das Bezahlen mittels NFC anbieten zu können, doch auch hier versucht sich jeder Anbieter seine eigene kleine Welt zu schaffen bzw. die Bezahlmethode als Kundenbindungstool zu verwenden.

Da noch nicht jedes Smartphone über einen NFC Chip verfügt, wird derzeit zu einem unglücklichen Hilfsmittel gegriffen. So sollen Aufkleber mit einem integrierten NFC Chip oder gar SIM-Karten mit NFC Funktionalität ausgeliefert werden, um Kompatibilität zu schaffen. Insbesondere bei den Aufklebern darf man sich dabei Fragen, wo dann noch der Vorteil zur Kreditkarte mit NFC-Chip ist.

Ob die aktuellen bereits in Deutschland einsetzbaren Lösungen im Sinne des Verbrauchers sind, wird sich zeigen. Fakt ist auch, dass sich mit zunehmender Verbreitung von NFC in Smartphones, dass Interesse an global einsetzbaren Lösungen steigen wird, und sich Angebote die nicht mit wenigstens einem Kreditkartenanbieter oder Paypal kooperieren, dass Nachsehen haben werden.

Vielversprechende Lösungen, die auf dem globalen Markt interessant sein dürften sind dabei u.a. Google Wallet (jetzt Android Pay), Apple Pay und natürlich Paypal, die Pioniere im Micro-Payment.

Zwischenstand 2015 – Apple Pay hat nach einem halben Jahr erfolgreichen Betrieb in den USA immer mehr begeisterte Nutzer zu verzeichnen. Für 2015 ist mit dem Markteintritt in Europa und Deutschland zu rechnen. Das wäre dann der dritte große Player, neben den Kreditkartenausgebern VISA und MasterCard, die den nötigen Schwung für eine Beschleunigung des Geschäfts mit Mobile Payment sorgen könnten.

Es bleibt spannend, wir von kreditkarte.net bleiben für Sie am Ball!

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